فیلم یک ایده اولیه دارد: مرد جوانی (آراز) متوجه میشود طلسمی باعث جدایی او از معشوقهاش(مارال) شده و برای رهایی از این طلسم باید در مسیری مشابه با یک افسانه قدیمی، از عشق زمینیاش بگذرد.